İletişim bilgileri ve notlar bir arada
Ad, soyad, telefon, e-posta ve ihtiyaç duyduğunuz müşteri notlarını kaydedin. İletişim bilgisi değiştiğinde güncelleyin; gereksiz kişisel bilgileri kayıtta tutmayın. Yeni görüşmeye başlamadan önce notlara bakmak konuşmanın kaldığı yerden devam etmesini kolaylaştırır.
Tekrar eden işleri daha düzenli karşılayın.
Bir fotoğrafçı için nişan çekimiyle başlayıp düğüne uzanan bir ilişki, organizasyon firması için farklı tarihlerdeki kurumsal buluşmalar söz konusu olabilir. Müşterinin taleplerini güncel tutup her işin ayrıntısını etkinlik kayıtlarında takip edin.
Tahsilat bilgilerini kontrol ederken hangi işin konuşulduğundan emin olun. Bu düzen, otomatik satış hunisi veya pazarlama otomasyonu vaadi içermez.
Müşteri verisiyle ölçülü çalışın.
Yalnız işiniz için gereken bilgileri kaydedin ve bu bilgileri işlemeye yetkili olduğunuzdan emin olun. Kayıtlar yedek dosyalarına da dahil olabilir; dışa aktardığınız kopyaları koruyun.
İşlenen veri türleri ve silme seçenekleri Gizlilik Politikası içinde açıklanır. Müşterilere mesaj göndermeden önce alıcıyı ve mesaj içeriğini kontrol edin.